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Equipos de ventas

Los equipos de ventas permiten organizar grupos de trabajo dentro del proceso comercial. Cada equipo puede tener distintos miembros y un responsable que coordine sus actividades.

En esta guía​

Flujo general​

  1. Ingresá a CRM → Configurations → Sales Teams.
  2. Consultá los equipos existentes o seleccioná New Sales Team.
  3. Completá los datos generales y los ajustes del equipo.
  4. Seleccioná Create para guardarlo.
  5. Desde el listado, accedé a un equipo para verlo, editarlo o eliminarlo.

Acceso al listado​

Ingresá a CRM → Configurations → Sales Teams para ver los equipos de ventas registrados.

Listado de equipos de ventas

Figura 1. Listado de equipos de ventas

Herramientas del listado​

Búsqueda

Permite localizar equipos de ventas mediante criterios de búsqueda.

Registros por página

Permite definir cuántos registros se muestran por página y navegar entre los resultados.

Crear un equipo de ventas​

  1. Ingresá a CRM → Configurations → Sales Teams.
  2. Seleccioná New Sales Team.
  3. Completá el formulario de creación.
  4. Seleccioná Create para guardar el equipo.
Formulario de equipo de ventas

Figura 2. Formulario de creación de equipo de ventas

General​

Esta sección reúne la información principal del equipo:

  • Name: nombre del equipo.
  • Company: compañía asociada.
  • Team Leader: responsable del equipo de ventas.
  • Email Alias: dirección de correo utilizada por el equipo.
  • Receive Incoming Emails: permite generar Leads automáticamente a partir de los correos recibidos.
  • Invoicing Target: objetivo de facturación asignado al equipo.

Ajustes​

Estas opciones definen el comportamiento del equipo:

  • Use Leads: habilita la gestión de Leads.
  • Use Opportunities: habilita la gestión de Opportunities.
  • Active: indica si el equipo está habilitado para su uso.

Finalizar la creación​

  • Create: guarda el equipo de ventas.
  • Create & Create Another: guarda el equipo y abre un nuevo formulario.
  • Cancel: cancela la operación sin guardar los cambios.

Acciones sobre un equipo de ventas​

Desde el listado podés acceder a un equipo para consultar, modificar o eliminar su registro.

Registro de equipos de ventas

Figura 3. Equipos de ventas creados

Visualizar un equipo de ventas​

La opción View muestra los datos generales y la configuración del equipo.

Editar un equipo de ventas​

La opción Edit abre el formulario con los datos registrados para modificarlos.

Eliminar un equipo de ventas​

La opción Delete elimina el equipo del sistema. Una vez ejecutada, el equipo deja de estar disponible en el listado y no puede utilizarse en nuevas operaciones comerciales.