Equipos de ventas
¿Qué son los equipos de ventas?
Los equipos de ventas permiten organizar y gestionar grupos de trabajo dentro del proceso comercial.Cada equipo puede estar compuesto por distintos miembros y contar con un responsable asignado para la coordinación de las actividades comerciales.
Gestión de equipos de ventas
Acceso a equipos de ventas
Para acceder al listado de equipos de ventas, ingresar a:CRM → Configurations → Sales Teams
Al ingresar, se visualizará el listado de equipos de ventas registrados en el sistema. Desde esta pantalla será posible crear, consultar, modificar y eliminar equipos.
Figura 1. Listado de equipos de ventas
Herramientas del listado
El listado de equipos de ventas dispone de herramientas que facilitan la consulta y gestión de registros.Permite localizar equipos de ventas específicos mediante criterios de búsqueda.
Permite definir la cantidad de registros visualizados por página y navegar entre los resultados disponibles.
Crear un equipo de ventas
Para crear un nuevo equipo de ventas:
- Ingresar a CRM → Configurations → Sales Teams.
- Hacer clic en New Sales Team.
- Completar la información requerida en el formulario de creación.
- Hacer clic en Create para guardar el registro.
Formulario de creación de equipo de ventas
Al crear un nuevo equipo de ventas se visualizará un formulario donde deberá completarse la información correspondiente.
Figura 2. Formulario de creación de equipo de ventas
General
La sección General permite definir la información principal del equipo.
- Name: nombre del equipo.
- Company: compañía asociada al equipo.
- Team Leader: responsable del equipo de ventas.
- Email Alias: dirección de correo utilizada por el equipo.
- Receive Incoming Emails: permite generar Leads automáticamente a partir de los correos recibidos.
- Invoicing Target: objetivo de facturación asignado al equipo.
Ajustes
La sección Configuración permite definir el comportamiento del equipo dentro del sistema.
- Use Leads: habilita la gestión de Leads para el equipo.
- Use Opportunities: habilita la gestión de Opportunities para el equipo.
- Active: indica si el equipo se encuentra habilitado para su uso.
Acciones finales
Una vez completada la información, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Create: guarda el registro y crea el equipo de ventas.
- Create & Create Another: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otro equipo.
- Cancel: cancela la operación sin guardar cambios.
Acciones sobre un equipo de ventas
Una vez creado un equipo de ventas, será posible acceder a su información desde el listado para consultar, modificar o eliminar el registro.
Figura 3. Equipos de ventas creados
Visualizar un equipo de ventas
La opción View permite acceder al detalle completo de un equipo de ventas.Al ingresar, se visualizará toda la información registrada para el equipo, incluyendo sus datos generales y configuración asociada.
Editar un equipo de ventas
La opción Edit permite modificar la información de un equipo de ventas existente.Al acceder, se visualizará el formulario con los datos previamente registrados para realizar las modificaciones necesarias.
Eliminar un equipo de ventas
La opción Delete permite eliminar un equipo de ventas del sistema.Al ejecutar esta acción, el equipo dejará de estar disponible en el listado y no podrá utilizarse en nuevas operaciones comerciales.