Miembros del equipo
La sección Miembros del equipo permite asociar usuarios a equipos de ventas. Estas asociaciones ayudan a organizar el trabajo y distribuir responsabilidades dentro del proceso comercial.
En esta guía
- Acceder al listado de miembros
- Utilizar las herramientas del listado
- Agregar un miembro a un equipo
- Consultar y editar una asociación
- Eliminar una asociación
Flujo general
- Ingresá a CRM → Configurations → Team Members.
- Consultá las asociaciones existentes o seleccioná New Team Member.
- Elegí el equipo de ventas y el usuario que se incorporará.
- Seleccioná Create para guardar la asociación.
- Desde el listado, accedé al registro para verlo, editarlo o eliminarlo.
Acceso al listado
Ingresá a CRM → Configurations → Team Members para ver las asociaciones entre usuarios y equipos de ventas.
Figura 1. Listado de miembros del equipo
Herramientas del listado
Permite localizar miembros mediante criterios de búsqueda.
Permite definir cuántos registros se muestran por página y navegar entre los resultados.
Crear un miembro del equipo
- Ingresá a CRM → Configurations → Team Members.
- Seleccioná New Team Member.
- Elegí el equipo y el usuario en el formulario.
- Seleccioná Create para guardar el registro.
Figura 2. Formulario de miembro del equipo
General
- Team: equipo de ventas al que se asociará el usuario.
- User: usuario que se incorporará al equipo seleccionado.
Finalizar la creación
- Create: guarda la asociación entre el usuario y el equipo.
- Create & Create Another: guarda la asociación y abre un nuevo formulario.
- Cancel: cierra el formulario sin guardar los cambios.
Acciones sobre un miembro del equipo
Desde el listado podés acceder a una asociación para consultarla, modificarla o eliminarla.
Figura 3. Miembros del equipo creados
Visualizar un miembro del equipo
La opción View muestra la información registrada sobre el usuario y el equipo de ventas asociado.
Editar un miembro del equipo
La opción Edit abre el formulario con los datos registrados para modificarlos.
Eliminar un miembro del equipo
La opción Delete elimina la asociación. Al hacerlo, el usuario deja de estar vinculado al equipo de ventas correspondiente.