Etapas
¿Qué son las etapas?
Las etapas representan las distintas fases por las que atraviesa una oportunidad dentro del proceso comercial.Cada oportunidad se asigna a una etapa determinada, permitiendo identificar rápidamente su estado actual y realizar un seguimiento ordenado del proceso de ventas.
Figura 1. Etapas dentro del pipeline de oportunidades
Gestión de etapas
Acceso al listado de etapas
Para acceder al listado de etapas, ingresar a:CRM → Configurations → Stages
Al ingresar, se visualizará el listado de etapas registradas en el sistema. Desde esta pantalla será posible crear, consultar, modificar y eliminar etapas según las necesidades del proceso comercial.
Figura 2. Listado de etapas
Herramientas del listado
El listado de etapas dispone de herramientas para facilitar la consulta de registros.Permite localizar etapas específicas mediante criterios de búsqueda.
Permite definir la cantidad de registros visualizados por página y navegar entre los resultados disponibles.
Crear una etapa
Para crear una nueva etapa:
- Ingresar a CRM → Configurations → Stages.
- Hacer clic en New Stage.
- Completar la información requerida en el formulario de creación.
- Hacer clic en Create para guardar el registro.
Formulario de creación de etapa
Al crear una nueva etapa se visualizará un formulario donde podrá registrarse la información correspondiente.
Figura 3. Formulario de creación de etapa
General
La sección General permite definir la información principal de la etapa.
- Name: nombre de la etapa.
- Sequence: orden en el que se visualizará la etapa dentro del pipeline.
- Requirements: descripción o requisitos asociados a la etapa.
Configuración
La sección Configuración permite definir el comportamiento de la etapa dentro del pipeline.
- Won Stage: identifica la etapa como una oportunidad ganada.
- Lost Stage: identifica la etapa como una oportunidad perdida.
- Rotting Days: cantidad de días de inactividad permitidos antes de considerar que una oportunidad permanece sin avances en esta etapa.
Acciones finales
Una vez completada la información de la etapa, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Create: guarda el registro y crea la etapa.
- Create & Create Another: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otra etapa.
- Cancel: cancela la operación y cierra el formulario sin guardar cambios.
Acciones sobre una etapa
Una vez creada una etapa, será posible acceder a su información desde el listado para consultar, modificar o eliminar el registro.
Figura 4. Etapas creadas
Visualizar una etapa
La opción View permite acceder al detalle completo de una etapa.Al ingresar, se visualizará toda la información registrada, incluyendo su configuración general y parámetros asociados.
Editar una etapa
La opción Edit permite modificar la información de una etapa existente.Al acceder, se visualizará el formulario con los datos previamente registrados para realizar las modificaciones necesarias.
Eliminar una etapa
La opción Delete permite eliminar una etapa del sistema.Al ejecutar esta acción, el registro dejará de estar disponible dentro del listado de etapas.