Motivos de pérdida
¿Qué son los motivos de pérdida?
Los motivos de pérdida permiten registrar y clasificar las razones por las cuales una Opportunity es marcada como perdida.Su utilización facilita el análisis comercial y la identificación de las causas más frecuentes de pérdida de oportunidades.
Gestión de motivos de pérdida
Acceso al listado de motivos de pérdida
Para acceder al listado de motivos de pérdida, ingresar a:CRM → Configurations → Lost Reasons
Al ingresar, se visualizará el listado de motivos de pérdida registrados en el sistema. Desde esta pantalla será posible crear, consultar, modificar y eliminar registros según las necesidades del proceso comercial.
Figura 1. Listado de motivos de pérdida
Herramientas del listado
El listado de motivos de pérdida dispone de herramientas para facilitar la consulta de registros.Permite localizar motivos de pérdida específicos mediante criterios de búsqueda.
Permite definir la cantidad de registros visualizados por página y navegar entre los resultados disponibles.
Crear un motivo de pérdida
Para crear un nuevo motivo de pérdida:
- Ingresar a CRM → Configurations → Lost Reasons.
- Hacer clic en New Lost Reason.
- Completar la información requerida en el formulario de creación.
- Hacer clic en Create para guardar el registro.
Formulario de creación de motivo de pérdida
Al crear un nuevo motivo de pérdida se visualizará un formulario donde deberá completarse la información correspondiente.
Figura 2. Formulario de creación de motivo de pérdida
General
La sección General permite definir la información principal del motivo de pérdida.
- Name: nombre del motivo de pérdida.
Ajustes
La sección Configuración permite definir la disponibilidad del motivo de pérdida dentro del sistema.
- Active: indica si el motivo de pérdida se encuentra habilitado para su utilización.
Acciones finales
Una vez completada la información del motivo de pérdida, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Create: guarda el registro y crea el motivo de pérdida.
- Create & Create Another: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otro registro.
- Cancel: cancela la operación y cierra el formulario sin guardar cambios.
Acciones sobre un motivo de pérdida
Una vez creado un motivo de pérdida, será posible acceder a su información desde el listado para consultar, modificar o eliminar el registro.
Figura 3. Motivos de pérdida creados
Visualizar un motivo de pérdida
La opción View permite acceder al detalle completo de un motivo de pérdida.Al ingresar, se visualizará toda la información registrada para el motivo de pérdida, incluyendo su nombre y estado.
Editar un motivo de pérdida
La opción Edit permite modificar la información de un motivo de pérdida existente.Al acceder, se visualizará el formulario con los datos previamente registrados para realizar las modificaciones necesarias.
Eliminar un motivo de pérdida
La opción Delete permite eliminar un motivo de pérdida del sistema.Al ejecutar esta acción, el motivo de pérdida dejará de estar disponible para su utilización en futuras Opportunities.