Clientes
¿Qué es un cliente?
Un cliente representa un registro comercial dentro del sistema.Los clientes almacenan la información de contacto, comercial y administrativa necesaria para gestionar oportunidades, cotizaciones y otros procesos relacionados con la operación comercial.
¿Cómo se obtienen los clientes?
Los clientes pueden generarse de distintas maneras dentro del sistema.Mediante la opción Ganada, creando un nuevo cliente durante la confirmación.
Mediante la opción Nueva cotización, seleccionando Crear un nuevo cliente.
Desde la sección Clientes, mediante la opción Nuevo cliente.
Una vez creados, los clientes quedarán disponibles en la sección Clientes para su consulta, edición y administración.
Gestión de clientes
Acceso al listado de clientes
Para acceder al listado de clientes, ingresar a CRM → Ventas → Clientes.Desde esta sección es posible visualizar y administrar todos los clientes registrados en el sistema.
Figura 1. Listado de clientes
Visualización del listado
Los clientes se visualizan mediante tarjetas que muestran la información principal de cada registro.Estas tarjetas permiten consultar rápidamente datos relevantes del cliente, facilitando su identificación y acceso.
Figura 2. Visualización del listado de clientes
Herramientas del listado
Las herramientas del listado permiten organizar, ordenar y localizar rápidamente los clientes registrados.Permite agrupar los clientes según los criterios disponibles.
Permite ordenar los registros según distintos criterios.
Permite localizar rápidamente un cliente mediante una búsqueda.
Permite personalizar la información visible en el listado y reorganizar su visualización.
Crear un cliente
Para crear un nuevo cliente:
- Ingresar a CRM → Ventas → Clientes.
- Hacer clic en Nuevo cliente.
- Completar la información requerida en el formulario de creación.
- Hacer clic en Crear para guardar el registro.
Formulario de creación de cliente
Al crear un nuevo cliente se visualizará un formulario donde podrá registrarse toda la información relacionada.General
Esta sección permite registrar la información principal del cliente.
Figura 3. Sección General del formulario de cliente
- Individual / Empresa: permite indicar si el registro corresponde a una persona o una empresa.
- Nombre: nombre del cliente.
- Código: código identificatorio del cliente.
- Marca: marca asociada al cliente.
- Etiquetas: permite asignar etiquetas para facilitar la clasificación y búsqueda de registros.
- Imagen: permite cargar una imagen asociada al cliente.
Dirección principal
Permite registrar la dirección principal del cliente.
Figura 4. Sección Dirección principal del formulario de cliente
- Calle 1: dirección principal.
- Calle 2: dirección complementaria.
- Ciudad: ciudad.
- Código postal: código postal.
- País: país.
- Provincia / Estado: provincia o estado.
Información de contacto
Permite registrar la información de contacto del cliente.
Figura 5. Sección Información de contacto del formulario de cliente
- Correo electrónico: dirección de correo del cliente.
- Teléfono: número de teléfono fijo.
- Teléfono móvil: número de teléfono móvil.
- Sitio web: página web del cliente.
Información fiscal
Permite registrar la información fiscal del cliente.
Figura 6. Sección Información fiscal del formulario de cliente
- Condición fiscal: condición tributaria del cliente.
- Tipo de documento: tipo de identificación.
- Número fiscal: número de identificación fiscal.
Ventas
Permite registrar información comercial asociada al cliente.
Figura 7. Sección Ventas del formulario de cliente
- Vendedor asignado: usuario responsable del cliente.
- Términos de pago: condiciones de pago asociadas al cliente.
- Método de pago: método de pago asociado al cliente.
Las opciones disponibles en los campos Términos de pago y Método de pago deberán configurarse previamente en los módulos correspondientes.
Compras
Permite registrar la información de compra asociada al cliente.
Figura 8. Sección Compras del formulario de cliente
- Términos de pago: condiciones de pago asociadas al cliente.
- Método de pago: método de pago asociado al cliente.
Las opciones disponibles en los campos Términos de pago y Método de pago deberán configurarse previamente en los módulos correspondientes.
Información adicional
La pestaña Información adicional permite registrar información complementaria asociada al cliente.
Figura 9. Sección Información adicional del formulario de cliente
- Industria: industria o rubro al que pertenece el cliente.
- Compañía: compañía asociada al cliente.
Acciones finales
Una vez completada la información del cliente, estarán disponibles las siguientes acciones para finalizar la creación del registro:
- Crear: guarda el cliente y cierra el formulario.
- Crear y crear otro: guarda el cliente actual y abre un nuevo formulario para registrar otro cliente.
- Cancelar: cancela la operación sin guardar los cambios realizados.
Acciones sobre un cliente
Una vez creado un cliente, será posible acceder a su información desde el listado de clientes para visualizar, editar o eliminar el registro según sea necesario.
Figura 10. Acciones sobre un cliente
Visualización de un cliente
La opción Ver permite acceder al detalle completo de un cliente.Desde esta vista es posible consultar la información general, dirección principal, datos de contacto, información fiscal, información comercial y demás datos asociados al cliente.
Figura 11. Visualización de un cliente
Contactos y direcciones
La pestaña Contactos y direcciones permite visualizar y administrar los contactos y direcciones asociados al cliente.
Desde esta sección es posible consultar los registros existentes y agregar nuevos mediante la opción Agregar contacto.
Figura 12. Contactos y direcciones de un cliente
Crear contacto o dirección
Para registrar un nuevo contacto o dirección asociada al cliente:
- Ingresar a la pestaña Contactos y direcciones.
- Hacer clic en Agregar contacto.
- Seleccionar el tipo de registro que se desea crear.
- Completar la información requerida.
- Hacer clic en Crear para guardar el registro.
Formulario de contactos y direcciones
Figura 13. Formulario de contactos y direcciones
Tipos de registro disponibles
- Contacto: permite registrar un contacto asociado al cliente.
- Dirección de facturación: permite registrar una dirección de facturación.
- Dirección de entrega: permite registrar una dirección de entrega.
- Dirección de retiro: permite registrar una dirección de retiro.
- Otra dirección: permite registrar una dirección adicional.
Campos disponibles
- Nombre del contacto: nombre del contacto o dirección.
- Correo electrónico: dirección de correo.
- Teléfono móvil: número de teléfono móvil.
- Teléfono: número de contacto.
- Cargo: puesto o función del contacto.
- Imagen: permite asociar una imagen al registro.
Acciones finales
- Crear: guarda el registro y cierra el formulario.
- Crear y crear otro: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otro.
- Cancelar: cancela la operación sin guardar los cambios realizados.
Una vez creado, el contacto o dirección quedará disponible en el listado de la pestaña Contactos y direcciones.
Figura 14. Listado de contactos y direcciones
El listado permite visualizar la siguiente información:
- Tipo: tipo de registro asociado al cliente.
- Nombre: nombre del contacto o dirección.
- Correo electrónico: dirección de correo.
- Teléfono móvil: número de teléfono móvil.
Al seleccionar un registro desde Contactos y direcciones, se accederá a su vista de detalle, desde donde será posible consultar, editar o actualizar la información asociada.
Editar un cliente
La opción Editar habilita el formulario del cliente en modo edición, permitiendo modificar la información registrada.Desde esta vista será posible actualizar la información general, dirección principal, datos de contacto, información fiscal, información comercial y demás datos asociados al cliente.
Eliminar un cliente
La opción Eliminar permite quitar un cliente del sistema para que deje de visualizarse en el listado principal.Los clientes pueden ser consultados y gestionados desde otros módulos relacionados, como Ventas o Facturas, según los registros comerciales vinculados.