Introducción
Este manual describe las funcionalidades disponibles en Midla CRM y sirve como guía para la gestión comercial y configuración del sistema.
¿Qué es Midla CRM?
Midla CRM es una herramienta que permite gestionar y dar seguimiento a leads y oportunidades comerciales durante todo el proceso de ventas.Desde el primer contacto hasta el cierre de una oportunidad, facilita la organización de la información, el registro de interacciones y el seguimiento de cada negocio en curso.
Objetivo del sistema
El objetivo de Midla CRM es centralizar la gestión de leads, oportunidades y actividades comerciales en una única plataforma.Esto permite optimizar el seguimiento comercial, mejorar la trazabilidad de la información y facilitar la toma de decisiones durante todo el proceso de ventas.
Navegación del sistema
Ventas
La sección Ventas reúne las funcionalidades de gestión comercial de Midla CRM.
Figura 1. Interfaz principal de la sección Ventas
Desde esta sección es posible:
Permite registrar y organizar potenciales clientes dentro del sistema.
Facilita el monitoreo y avance de oportunidades comerciales en cada etapa.
Permite crear propuestas comerciales asociadas a oportunidades activas.
Centraliza el acceso a datos relevantes para mejorar la gestión comercial.
Configuraciones
La sección Configuraciones reúne las funcionalidades de configuración de Midla CRM.
Figura 2. Interfaz principal de la sección Configuraciones
Desde esta sección es posible:
Permite configurar y organizar las etapas que componen el flujo de oportunidades.
Facilita la clasificación y organización de registros mediante etiquetas personalizadas.
Permite registrar y administrar los motivos por los cuales una oportunidad puede marcarse como perdida.
Permite organizar y gestionar los distintos equipos comerciales dentro del sistema.
Facilita la asignación y administración de usuarios dentro de cada equipo de ventas.
Esta sección ofrece una visión general del funcionamiento de la plataforma. Para profundizar en cada módulo, sus herramientas y procesos, continuá con las siguientes secciones de la documentación.