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Clientes

Desde esta sección podés consultar tus clientes y cargar sus datos generales, de contacto, fiscales y comerciales.

Ruta de acceso: Facturación → Clientes → Clientes.

1. Ingresar al listado​

Ingresá al módulo Facturación, seleccioná Clientes en el menú superior y luego Clientes en el menú lateral.

Listado de clientes

El listado muestra las columnas Nombre, Code y Email.

Usá Buscar para encontrar un cliente. También podés acceder a los íconos de filtros y columnas para ajustar la visualización.

2. Crear un cliente​

Hacé clic en Nuevo cliente, ubicado en la esquina superior derecha del listado.

3. Completar los datos generales​

En la sección General:

  1. Seleccioná Individual o Compañía, según corresponda.
  2. Ingresá el nombre del cliente.
  3. Revisá el Código que aparece en el formulario.
  4. Completá Marca, si corresponde.
  5. Seleccioná las Etiquetas que quieras asociar al cliente.
  6. Para agregar una imagen, arrastrá el archivo al área indicada o hacé clic en Examina.
Datos generales y dirección principal del cliente

4. Completar la dirección principal​

En la sección Dirección principal, completá:

  • Calle 1.
  • Calle 2, si necesitás agregar información adicional.
  • Ciudad.
  • ZIP: código postal.
  • País.
  • Provincia.

Revisá el país seleccionado y ajustalo si corresponde.

5. Completar la información de contacto​

En la sección Información de contacto, cargá los datos disponibles:

  • Número de cuenta.
  • Email.
  • Idioma.
  • Teléfono.
  • Celular.
  • Sitio web.
Información de contacto y fiscal del cliente

6. Completar la información fiscal​

En la sección Información fiscal:

  1. Seleccioná la Condición fiscal del cliente.
  2. Seleccioná el Tipo de documento.
  3. Ingresá el ID fiscal correspondiente.

7. Completar la pestaña Ventas​

En la pestaña Ventas, seleccioná los datos que correspondan:

  • Vendedor.
  • Términos de pago.
  • Método de pago.
  • Tarifas, dentro de la sección Operaciones.
Configuración de ventas del cliente

8. Revisar la pestaña Compras​

En la pestaña Compras, seleccioná los datos que correspondan:

  • Términos de pago.
  • Método de pago.
  • Tarifas, dentro de la sección Operaciones.
Configuración de compras del cliente

9. Completar Otra información​

En la pestaña Otra información, seleccioná la Industria y la Compañía que correspondan.

Otra información del cliente

10. Revisar la configuración de Facturación​

La pestaña Facturación incluye dos grupos de opciones.

Facturas de cliente​

Seleccioná, si corresponde:

  • Método de envío de factura.
  • Formato de factura electrónica.

Automatización​

Revisá las opciones disponibles y configuralas según corresponda:

  • Publicar facturas automáticamente.
  • Ignorar importe anormal de factura.
  • Ignorar fecha anormal de factura.
Configuración de facturación y automatización del cliente

11. Agregar notas internas​

En la pestaña Notas internas, escribí las observaciones que quieras registrar sobre el cliente.

El editor permite dar formato al texto y agregar listas, enlaces y otros elementos.

Notas internas y botones de creación del cliente

12. Crear el cliente​

Una vez que hayas completado y revisado los datos, seleccioná una de las opciones disponibles:

  • Crear: para guardar el cliente.
  • Crear y crear otro: para guardar el cliente y continuar cargando otro.
  • Cancelar: para salir sin crear el registro.