Clientes
La sección Clientes permite consultar y administrar los contactos registrados como clientes dentro de la plataforma.
Figura 1. Listado de Clientes
Listado de Clientes
El listado muestra la información principal correspondiente a los clientes registrados.
Identifica el cliente registrado.
Muestra el código asociado al cliente.
Muestra la dirección de correo electrónico asociada al cliente.
Acciones disponibles
Permite localizar clientes dentro del listado.
Permite registrar un nuevo cliente.
Crear cliente
La opción Nuevo cliente permite registrar la información general, de contacto, fiscal y comercial correspondiente al cliente.
Figura 2. Información general, dirección y contacto de un Cliente
General
Permite definir el tipo de cuenta correspondiente al cliente.
Permite registrar el nombre del cliente.
Muestra el código asociado al cliente.
Permite registrar una marca asociada al contacto.
Permite asociar etiquetas al cliente.
Permite cargar una imagen asociada al contacto.
Dirección principal
Permite registrar la dirección principal.
Permite incorporar información adicional de la dirección.
Permite registrar la ciudad correspondiente.
Permite ingresar el código postal de la dirección.
Permite seleccionar el país correspondiente a la dirección.
Permite seleccionar la provincia asociada.
Información de contacto
Permite registrar un número de cuenta asociado al cliente.
Permite ingresar la dirección de correo electrónico.
Permite seleccionar el idioma asociado al contacto.
Permite registrar un número de teléfono.
Permite registrar un número de celular.
Permite registrar el sitio web asociado al cliente.
Figura 3. Información fiscal y comercial de un Cliente
Información fiscal
Permite seleccionar la condición fiscal correspondiente.
Permite seleccionar el tipo de documento asociado.
Permite registrar la identificación fiscal correspondiente.
Información comercial
En la parte inferior del formulario se encuentran las pestañas Ventas, Compras y Otra información.
Ventas
Permite seleccionar el vendedor asociado.
Permite seleccionar los términos de pago correspondientes.
Permite seleccionar el método de pago asociado.
Compras
La pestaña Compras permite acceder a la información comercial relacionada con compras del cliente.
Otra información
La pestaña Otra información permite acceder a configuraciones adicionales asociadas al cliente.
Acciones
Crea el cliente con la información ingresada.
Guarda el registro actual e inicia la creación de uno nuevo.
Cierra el formulario sin crear el cliente.
Una vez creado, el cliente queda disponible en el listado de Clientes para su consulta y gestión.