Clientes
La sección Clientes permite consultar y administrar los contactos registrados como clientes dentro de la plataforma.
En esta guía
- Consultar el listado de clientes
- Conocer las acciones disponibles
- Crear un cliente
- Completar los datos de contacto
- Registrar la información fiscal
- Revisar la información comercial
Flujo general
- Consultá o buscá un cliente desde el listado.
- Seleccioná Nuevo cliente para iniciar el registro.
- Completá la información general, la dirección y los datos de contacto.
- Registrá la información fiscal y revisá las pestañas comerciales.
- Seleccioná Crear o Crear y crear otro para guardar el cliente.
Listado de clientes
El listado muestra la información principal de los clientes registrados.
Figura 1. Listado de Clientes
Información del listado
Identifica el cliente registrado.
Muestra el código asociado al cliente.
Muestra la dirección de correo electrónico asociada al cliente.
Acciones del listado
Permite localizar clientes dentro del listado.
Inicia el registro de un nuevo cliente.
Crear un cliente
La opción Nuevo cliente permite registrar la información general, de contacto, fiscal y comercial del cliente.
Figura 2. Información general, dirección y contacto de un Cliente
Información general
Permite definir el tipo de cuenta correspondiente al cliente.
Permite registrar el nombre del cliente.
Muestra el código asociado al cliente.
Permite registrar una marca asociada al contacto.
Permite asociar etiquetas al cliente.
Permite cargar una imagen asociada al contacto.
Dirección principal
Permite registrar la dirección principal.
Permite incorporar información adicional de la dirección.
Permite registrar la ciudad correspondiente.
Permite ingresar el código postal de la dirección.
Permite seleccionar el país correspondiente a la dirección.
Permite seleccionar la provincia asociada.
Información de contacto
Permite registrar un número de cuenta asociado al cliente.
Permite ingresar la dirección de correo electrónico.
Permite seleccionar el idioma asociado al contacto.
Permite registrar un número de teléfono.
Permite registrar un número de celular.
Permite registrar el sitio web asociado al cliente.
Figura 3. Información fiscal y comercial de un Cliente
Información fiscal
Permite seleccionar la condición fiscal correspondiente.
Permite seleccionar el tipo de documento asociado.
Permite registrar la identificación fiscal correspondiente.
Información comercial
En la parte inferior del formulario se encuentran las pestañas Ventas, Compras y Otra información.
Ventas
Permite seleccionar el vendedor asociado.
Permite seleccionar los términos de pago correspondientes.
Permite seleccionar el método de pago asociado.
Compras
La pestaña Compras permite acceder a la información comercial relacionada con las compras del cliente.
Otra información
La pestaña Otra información permite acceder a configuraciones adicionales asociadas al cliente.
Acciones del formulario
Guarda el cliente y finaliza el proceso de creación.
Guarda el cliente actual e inicia la creación de otro.
Cierra el formulario sin crear el cliente.
Una vez creado, el cliente queda disponible en el listado para su consulta y gestión.