Chatter
¿Qué es el Chatter?
El Chatter es una herramienta integrada dentro de los registros del sistema que permite centralizar la comunicación, el seguimiento y la colaboración entre usuarios.Desde esta sección es posible registrar mensajes, notas internas y actividades asociadas a un registro específico, manteniendo un historial completo de interacciones.
Objetivo del Chatter
El objetivo del Chatter es mantener un historial organizado de interacciones y acciones vinculadas a cada registro.Esto permite mejorar la trazabilidad de la información, facilitar el seguimiento y optimizar la colaboración entre usuarios.
Desde el Chatter es posible:
- Enviar mensajes.
- Registrar notas internas.
- Programar actividades.
- Consultar el historial de acciones realizadas.
- Mantener la trazabilidad de cambios y seguimientos.
Acceso al Chatter
El Chatter se encuentra integrado dentro de los registros de los distintos módulos del sistema.Para acceder al Chatter:
- Ingresar al módulo correspondiente.
- Seleccionar el registro deseado.
- Hacer clic en el ícono del Chatter, ubicado en la parte superior derecha de la ficha.
Figura 1. Ícono de acceso al Chatter dentro de un registro
Al abrir el Chatter, se visualizará el historial del registro junto con las herramientas disponibles para la gestión de mensajes, notas y actividades.
Figura 2. Vista inicial del Chatter
El contenido del Chatter se actualiza automáticamente con cada nueva interacción, permitiendo mantener un historial centralizado, ordenado y accesible.
Acciones disponibles
Desde el Chatter se encuentran disponibles distintas acciones que permiten registrar información y realizar seguimientos sobre el registro actual.
Figura 3. Acciones principales del Chatter
Enviar mensaje
La opción Enviar mensaje permite enviar mensajes vinculados al registro actual.Al seleccionarla, se abrirá un formulario para redactar el mensaje.
Figura 4. Formulario de envío de mensaje
Campos disponibles
- Para: permite seleccionar el destinatario del mensaje.
- Agregar asunto: permite definir el asunto del mensaje.
- Cuerpo del mensaje: contenido principal del mensaje.
- Archivos adjuntos: permite adjuntar documentos o archivos adicionales.
Acciones disponibles
- Enviar: envía el mensaje y lo registra en el historial.
- Cancelar: cancela la operación sin guardar cambios.
Registro del mensaje
Una vez enviado, el mensaje quedará almacenado dentro del historial del Chatter, mostrando información como remitente, destinatario, fecha y contenido.
Figura 5. Mensaje registrado dentro del historial del Chatter
Registrar nota
La opción Registrar nota permite guardar notas internas vinculadas al registro actual.Estas notas permiten documentar observaciones o información relevante para su seguimiento.
Figura 6. Formulario de registro de nota
Campos disponibles
- Agregar asunto: permite definir un asunto para la nota.
- Cuerpo de la nota: contenido principal de la nota.
- Archivos adjuntos: permite adjuntar archivos.
Acciones disponibles
- Registrar: guarda la nota en el historial.
- Cancelar: cancela la operación sin guardar cambios.
Registro de la nota
Una vez registrada, la nota quedará almacenada en el historial del Chatter, mostrando información como usuario, fecha y contenido.
Figura 7. Nota registrada dentro del historial del Chatter
Programar actividad
La opción Programar actividad permite crear una nueva actividad vinculada al registro actual.
Figura 8. Formulario de programación de actividad
La configuración de los campos y acciones de Programar actividad es equivalente a la documentada en la sección Actividades → Mi Agenda.
Registro de la actividad
Una vez programada, la actividad quedará registrada dentro del historial del Chatter.
Figura 9. Actividad registrada dentro del historial del Chatter
Las actividades creadas desde el Chatter también se visualizarán automáticamente en Actividades → Mi Agenda.
Acciones sobre una actividad registrada
Cada actividad registrada dentro del Chatter dispone de un menú Grupo de acciones (⋮).
Desde este menú se encuentran disponibles las siguientes acciones:
- Marcar como realizada
- Editar actividad
- Cancelar actividad
Herramientas del Chatter
El Chatter dispone de herramientas adicionales que permiten gestionar archivos, seguidores y aplicar filtros sobre el historial del registro.
Figura 10. Herramientas disponibles en el Chatter
Archivos adjuntos
La herramienta Archivos adjuntos permite cargar archivos vinculados al registro actual.
Figura 11. Carga de archivos adjuntos
Acciones disponibles
- Subir archivo: permite cargar un nuevo archivo al registro.
- Cancelar: cancela la operación sin adjuntar archivos.
Los archivos cargados quedarán vinculados al registro y podrán visualizarse posteriormente desde el historial del Chatter.
Seguidores
La herramienta Seguidores permite gestionar los usuarios suscriptos al registro actual.
Figura 12. Gestión de seguidores
Campos disponibles
- Destinatarios: permite seleccionar los usuarios que serán agregados como seguidores.
- Notificar usuario: permite definir si se notificará al usuario al momento de agregarlo.
Acciones disponibles
- Agregar seguidor: agrega el usuario seleccionado como seguidor.
- Cancelar: cancela la operación sin realizar cambios.
Los seguidores agregados recibirán notificaciones automáticas sobre nuevas acciones registradas en el Chatter.
Filtros
La herramienta Filtros permite aplicar criterios de búsqueda sobre el historial del Chatter.
Figura 13. Herramienta de filtros
Campos disponibles
- Buscar: permite localizar elementos específicos dentro del historial.
- Tipo: filtra por tipo de registro.
- Fecha: filtra por fecha.
- Ordenar por: organiza los resultados según distintos criterios.
- Solo fijados: muestra únicamente los elementos fijados.
Acciones disponibles
- Aplicar filtros: aplica los criterios seleccionados.
- Cancelar: cierra la herramienta sin aplicar filtros.
Fijar
La opción Fijar permite destacar mensajes, notas o actividades importantes dentro del historial del Chatter.
Figura 14. Herramienta para fijar elementos
Los elementos fijados permanecerán destacados dentro del historial hasta que sean desfijados manualmente.