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Etapas

Las etapas representan las fases por las que atraviesa una oportunidad dentro del proceso comercial. Cada oportunidad se asigna a una etapa para identificar su estado y seguir su avance en el pipeline.

En esta guía​

Flujo general​

  1. Ingresá a CRM → Configurations → Stages.
  2. Consultá las etapas existentes o seleccioná New Stage.
  3. Definí la información general y la configuración de la etapa.
  4. Seleccioná Create para guardarla.
  5. Desde el listado, accedé a una etapa para verla, editarla o eliminarla.

Etapas del pipeline​

Cada oportunidad se ubica en una etapa del pipeline según su situación dentro del proceso de ventas.

Pipeline de oportunidades

Figura 1. Etapas dentro del pipeline de oportunidades

Acceso al listado​

Ingresá a CRM → Configurations → Stages para ver las etapas registradas.

Listado de etapas

Figura 2. Listado de etapas

Herramientas del listado​

Búsqueda

Permite localizar etapas mediante criterios de búsqueda.

Registros por página

Permite definir cuántos registros se muestran por página y navegar entre los resultados.

Crear una etapa​

  1. Ingresá a CRM → Configurations → Stages.
  2. Seleccioná New Stage.
  3. Completá el formulario de creación.
  4. Seleccioná Create para guardar la etapa.
Formulario de etapa

Figura 3. Formulario de creación de etapa

General​

  • Name: nombre de la etapa.
  • Sequence: orden en que se muestra dentro del pipeline.
  • Requirements: descripción o requisitos asociados a la etapa.

Configuración​

  • Won Stage: identifica la etapa como una oportunidad ganada.
  • Lost Stage: identifica la etapa como una oportunidad perdida.
  • Rotting Days: cantidad de días de inactividad permitidos antes de considerar que una oportunidad permanece sin avances en la etapa.

Finalizar la creación​

  • Create: guarda la etapa.
  • Create & Create Another: guarda la etapa y abre un nuevo formulario.
  • Cancel: cierra el formulario sin guardar los cambios.

Acciones sobre una etapa​

Desde el listado podés acceder a una etapa para consultar, modificar o eliminar su registro.

Etapas creadas

Figura 4. Etapas creadas

Visualizar una etapa​

La opción View muestra la información general y los parámetros configurados para la etapa.

Editar una etapa​

La opción Edit abre el formulario con los datos registrados para modificarlos.

Eliminar una etapa​

La opción Delete elimina la etapa del sistema. Al ejecutarla, el registro deja de estar disponible en el listado de etapas.