Saltar al contenido principal

Leads

Un Lead representa a un posible cliente en una etapa inicial del proceso comercial. La sección Leads permite registrar sus datos, realizar el seguimiento y determinar si corresponde convertirlo en una oportunidad.

En esta guía​

Flujo general​

  1. Ingresá a CRM → Ventas → Leads.
  2. Creá un Lead o consultá uno generado mediante los canales configurados.
  3. Registrá sus datos y realizá el seguimiento desde el detalle del registro.
  4. Convertí el Lead en una oportunidad si continúa el proceso comercial, o marcalo como perdido si no continuará.
  5. Cuando corresponda, editá, archivá o restaurá el registro.

Origen de los Leads​

Los Leads pueden obtenerse de las siguientes maneras:

  • Búsqueda comercial: prospección realizada por vendedores o agentes comerciales.
  • Consultas de potenciales clientes: consultas recibidas a través de los canales de comunicación habilitados por la empresa.

Acceso al listado​

Ingresá a CRM → Ventas → Leads para consultar y gestionar los registros.

Listado de Leads

Figura 1. Listado de Leads

Vistas del listado​

Las vistas permiten consultar los Leads según su estado o su relación con el usuario.

Vistas del listado de Leads

Figura 2. Vistas del listado de Leads

  • Todas: muestra todos los Leads registrados.
  • Mis actividades: muestra los Leads con actividades asignadas al usuario actual.
  • Sin asignar: muestra los Leads que aún no tienen un vendedor asignado.
  • Perdidos: muestra los Leads marcados como perdidos.
  • Seguidos: muestra los Leads seguidos por el usuario actual.
  • Archivados: muestra los Leads archivados.

Configurar las vistas​

Abrí el menú Grupo de acciones (⋮), ubicado en el extremo superior derecho del listado, para gestionar las vistas.

Menú de configuración de vistas

Figura 3. Menú de configuración de vistas

  • Aplicar vista: muestra el listado según la vista seleccionada.
  • Quitar de favoritos: retira la vista de la sección de favoritos.
  • Establecer como predeterminada: selecciona la vista que se mostrará al ingresar.
  • Restablecer: recupera la configuración predeterminada de las vistas.

Herramientas del listado​

El listado incluye herramientas para localizar y organizar los Leads.

Herramientas del listado de Leads

Figura 4. Herramientas del listado de Leads

  • Agrupar por: organiza los Leads por criterios como vendedor, equipo comercial, prioridad, empresa o etiquetas.
  • Buscar: localiza un Lead por nombre.
  • Filtros: muestra los registros que cumplen los criterios seleccionados. Seleccioná Aplicar filtros para utilizarlos.
  • Administrador de columnas: permite elegir y ordenar los campos visibles en la tabla. Seleccioná Aplicar columnas para guardar la disposición.

Crear un Lead​

Los Leads pueden crearse manualmente o generarse mediante los canales de comunicación configurados en el CRM, como correo electrónico o WhatsApp.

Para crear uno manualmente:

  1. Ingresá a CRM → Ventas → Leads.
  2. Seleccioná Nuevo Lead.
  3. Completá los datos del formulario.
  4. Seleccioná Crear.

General​

Esta sección reúne los datos principales del posible cliente.

Sección General del formulario de Lead

Figura 5. Sección General del formulario de Lead

  • Probabilidad: porcentaje estimado de conversión.
  • Fecha límite: fecha estimada para el seguimiento.
  • Título: nombre que identifica al Lead.
  • Vendedor asignado: usuario responsable del seguimiento.
  • Contacto: contacto existente asociado al Lead.
  • Nombre del contacto: nombre de la persona de contacto.
  • Correo electrónico del contacto: dirección de correo del contacto.
  • Teléfono del contacto: número de teléfono del contacto.
  • Etiquetas: identificadores para clasificar el registro.
  • Prioridad: nivel de prioridad del Lead.
nota

Al seleccionar un Contacto existente, algunos campos se completan con sus datos registrados.

Información adicional​

Esta sección permite completar los datos de la empresa, del contacto y de los responsables internos.

Información de la empresa​

Información de la empresa asociada al Lead

Figura 6. Información de la empresa

  • Empresa: empresa asociada al Lead.
  • Calle: dirección principal.
  • Calle 2: dirección complementaria.
  • Ciudad: ciudad.
  • Código postal: código postal.
  • País: país.
  • Provincia / Estado: provincia o estado.

Información de contacto y responsables​

Información de contacto y responsables del Lead

Figura 7. Información de contacto y responsables

  • Cargo: puesto o función del contacto.
  • Sitio web del contacto: sitio web asociado al contacto o la empresa.
  • Compañía: compañía interna asociada al registro.
  • Equipo comercial: equipo responsable del Lead.

Notas​

Utilizá Notas para registrar comentarios y otros detalles relevantes para el seguimiento.

Notas del formulario de Lead

Figura 8. Notas del Lead

Guardar el registro​

  • Crear: guarda el Lead y cierra el formulario.
  • Crear y crear otro: guarda el Lead y abre un nuevo formulario.
  • Cancelar: cierra el formulario sin guardar los cambios.

Acciones sobre un Lead​

Para acceder a un registro, seleccioná su fila en el listado o abrí el Grupo de acciones (⋮) al final de la fila.

Grupo de acciones de un Lead

Figura 9. Grupo de acciones de un Lead

Ver el detalle​

La opción Ver muestra la información general, las notas y los datos adicionales del Lead. Desde el detalle también se puede acceder a las acciones del registro.

Acciones disponibles en el detalle de un Lead

Figura 10. Acciones disponibles en el detalle de un Lead

Convertir en oportunidad​

Cuando el Lead se considere viable para continuar el proceso comercial, seleccioná Convertir en oportunidad. El sistema solicitará una confirmación.

Confirmación para convertir un Lead en oportunidad

Figura 11. Confirmación de conversión a oportunidad

  • Confirmar: convierte el Lead en una oportunidad.
  • Cancelar: cierra la confirmación sin realizar cambios.
info

Antes de convertir el Lead, configurá las Etapas en CRM → Configuraciones → Etapas. Tras la conversión, el registro pasa al listado de oportunidades.

Marcar como perdido​

Seleccioná Marcar como perdido cuando el Lead no continúe en el proceso comercial. Se abrirá un formulario para registrar la pérdida.

Formulario para marcar un Lead como perdido

Figura 12. Registro de un Lead perdido

  • Motivo de pérdida: indicá la razón por la que el Lead no continuará.
  • Descripción de pérdida: agregá observaciones si corresponde.
  • Enviar: guarda la información y marca el Lead como perdido.
  • Cancelar: cierra el formulario sin realizar cambios.

Los motivos disponibles se configuran en CRM → Configuraciones → Motivos de pérdida. Podés consultar los Leads marcados como perdidos desde la vista Perdidos y restaurarlos cuando sea necesario.

Usar el Chatter​

El Chatter reúne las comunicaciones, notas y actividades relacionadas con el Lead.

Chatter de un Lead

Figura 13. Chatter de un Lead

  • Enviar mensaje: envía un mensaje relacionado con el Lead.
  • Registrar nota: agrega una nota interna de seguimiento.
  • Programar actividad: programa una actividad asociada al Lead.

Editar y eliminar un Lead​

Editar​

Seleccioná Editar para modificar la información del registro. Después, seleccioná Guardar cambios para conservar las modificaciones o Cancelar para descartarlas.

Eliminar y restaurar​

La opción Eliminar retira el Lead del listado principal y lo deja disponible en Archivados. Desde esa vista, utilizá el Grupo de acciones o Acciones masivas para:

  • Restaurar: devolver el Lead al listado principal.
  • Eliminar permanentemente: quitar el registro de forma definitiva.
aviso

Un Lead eliminado mediante Eliminar permanentemente no podrá recuperarse.