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Facturas de clientes

Desde esta sección podés consultar las facturas de tus clientes y crear nuevos comprobantes.

Ruta de acceso: Facturación → Clientes → Facturas.

1. Ingresar al listado​

Ingresá al módulo Facturación, seleccioná Clientes en el menú superior y luego Facturas en el menú lateral.

Listado de facturas de clientes

El listado muestra información como el Número, Estado, Estado de pago, Cliente, Fecha de factura e importes.

Para consultar los registros, podés:

  • Seleccionar las vistas Todos, Facturas, Borrador, Publicado, Cancelado o No asegurado.
  • Usar Buscar para encontrar una factura.
  • Seleccionar Agrupar por para organizar los resultados.
  • Usar los íconos de filtros y columnas para ajustar la visualización.

2. Crear una factura​

Hacé clic en Crear Factura, ubicado en la esquina superior derecha del listado.

3. Completar los datos generales​

En la sección General, completá:

  • Cliente: seleccioná el cliente al que corresponde la factura.
  • Fecha de factura: indicá la fecha del comprobante.
  • Fecha de vencimiento: indicá cuándo vence la factura.
  • Condición de pago: seleccioná la condición acordada con el cliente.
Datos generales y configuración ARCA de la factura

Revisá las fechas precargadas y ajustalas según corresponda.

4. Completar los datos de ARCA​

En la sección ARCA, seleccioná:

  • Punto de venta: el punto de venta correspondiente.
  • Tipo de comprobante: el comprobante que vas a registrar.
  • Concepto: el concepto de la operación.
  • Moneda: la moneda de la factura.

Para utilizar el punto de venta, primero configurá ARCA desde Ajustes. El procedimiento está explicado en la guía Configuración ARCA.

5. Agregar productos​

Ingresá a la pestaña Líneas de factura y hacé clic en Agregar producto para comenzar a incorporar los productos o servicios del comprobante.

Pestaña Líneas de factura y botón Agregar producto

6. Completar Otra información​

Ingresá a la pestaña Otra información y completá los datos que correspondan.

Factura​

  • Referencia del cliente: ingresá una referencia asociada al cliente.
  • Vendedor: seleccioná el vendedor correspondiente.
  • Banco receptor: seleccioná el banco correspondiente.
  • Referencia de pago: agregá una referencia relacionada con el pago.
  • Fecha de entrega: indicá la fecha de entrega, si corresponde.

Contabilidad​

  • Incoterm: seleccioná el Incoterm correspondiente, si aplica.
  • Ubicación Incoterm: completá la ubicación asociada.
  • Método de pago: seleccioná el método correspondiente.
  • Publicación automática: revisá si corresponde activar esta opción.
  • Verificado: revisá el estado de esta opción.
Datos de factura y contabilidad en Otra información

Información adicional​

Revisá la Compañía y la Moneda seleccionadas.

Marketing​

Si corresponde, seleccioná los datos de Campaña, Medio y Origen.

Información adicional y marketing de la factura

7. Agregar términos y condiciones​

En la pestaña Términos y condiciones, ingresá el texto que quieras incluir.

El editor permite dar formato al contenido y agregar listas, enlaces y otros elementos.

Términos y condiciones y botones para crear la factura

8. Crear el registro​

Revisá los datos de la factura y completá los campos marcados con un asterisco.

Luego, seleccioná:

  • Crear: para crear la factura.
  • Crear y crear otro: para crear la factura y continuar cargando otra.
  • Cancelar: para salir sin crear el registro.