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Reembolsos

Desde esta sección podés consultar los reembolsos de proveedores y comenzar la carga de un nuevo comprobante.

Ruta de acceso: Facturación → Proveedores → Reembolsos.

1. Ingresar al listado​

Ingresá al módulo Facturación, seleccioná Proveedores en el menú superior y luego Reembolsos en el menú lateral.

Listado de reembolsos de proveedores

El listado muestra el número del comprobante, su estado, el estado de pago, la fecha y los importes.

Si no hay registros para la vista seleccionada, aparece el mensaje No se encontraron registros.

2. Buscar y organizar los reembolsos​

En la parte superior del listado podés:

  • Usar Buscar para encontrar un registro.
  • Seleccionar Agrupar por para organizar los resultados.
  • Usar el ícono de filtros para ajustar la consulta.
  • Usar el ícono de columnas para configurar la visualización.

También podés seleccionar las vistas Todos, Refunds, Borrador, Publicado, Cancelado y No asegurado.

3. Crear un reembolso​

Hacé clic en Crear Reembolso, ubicado en la esquina superior derecha.

Se abrirá el formulario de carga, que inicialmente muestra el estado Borrador.

Formulario para crear un reembolso de proveedor

4. Completar los datos generales​

Proveedor y comprobante​

  • Proveedor: seleccioná el proveedor al que corresponde el reembolso.
  • Tipo de comprobante: seleccioná el tipo de comprobante que vas a registrar.
  • Número de comprobante: ingresá el número correspondiente. El campo indica que, si se deja vacío, se genera automáticamente.
  • Referencia de factura de proveedor: completá la referencia del comprobante, si corresponde.

Fechas​

  • Fecha de factura de proveedor: indicá la fecha del comprobante.
  • Fecha contable: indicá la fecha contable correspondiente.
  • Fecha de vencimiento: completá la fecha de vencimiento.

Datos de pago​

  • Referencia de pago: ingresá una referencia relacionada con el pago, si corresponde.
  • Banco receptor: seleccioná el banco correspondiente.
  • Condición de pago: seleccioná la condición de pago que corresponda.

Los campos marcados con un asterisco son obligatorios. Revisá las fechas precargadas y ajustalas según el comprobante que estás registrando.

5. Agregar productos​

Seleccioná la pestaña Líneas de factura y hacé clic en Agregar producto para comenzar a incorporar los productos correspondientes al reembolso.

6. Revisar la información adicional​

El formulario también incluye las pestañas Otra información y Términos y condiciones.

Ingresá a cada una para revisar y completar la información que corresponda.