Introducción
Esta guía está pensada para los usuarios finales de MIDLA Platform: las personas que utilizan la plataforma diariamente para gestionar operaciones, contactos, oportunidades comerciales, proyectos y otros procesos internos.
Objetivo de la guía
Su objetivo es brindar una referencia clara y práctica para comprender el funcionamiento general de la plataforma y aprender a utilizar cada uno de sus módulos de manera eficiente.No es necesario contar con conocimientos técnicos para seguirla.
Cómo está organizada esta guía
La documentación se encuentra organizada por módulos y áreas funcionales para facilitar la navegación y el aprendizaje progresivo.Cada sección incluye información clave para comprender y utilizar correctamente las herramientas disponibles:
Explica el objetivo del módulo y en qué situaciones debe utilizarse.
Describe la lógica de trabajo, flujo operativo y conceptos principales.
Incluye instrucciones detalladas para realizar las tareas más comunes.
Detalla las funciones disponibles dentro de cada módulo y cómo utilizarlas.
Si estás comenzando, se recomienda leer primero los módulos principales para comprender la lógica general de trabajo dentro de la plataforma.
Conceptos clave
Antes de comenzar, es importante conocer algunos conceptos fundamentales que se utilizan en toda la plataforma:| Término | Significado |
|---|---|
| Instancia | Espacio de trabajo exclusivo de tu empresa dentro de MIDLA Platform. |
| Módulo | Área funcional de la plataforma, como CRM, Operations, Warehouse o Projects. |
| Registro | Cualquier elemento creado dentro de un módulo, como un Contact, Lead, Project o Task. |
| Chatter | Panel de comunicación y actividad dentro de un registro para facilitar el trabajo colaborativo. |
| Campo personalizado | Campo adicional configurado por un administrador para adaptar formularios según las necesidades de la empresa. |
Requisitos
Para utilizar MIDLA Platform correctamente, se recomienda contar con:- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Firefox, Edge o Safari).
- Conexión a internet estable.
- Credenciales de acceso proporcionadas por el administrador de tu organización.
No se requiere instalación de software adicional para utilizar la plataforma.
¿Necesitás ayuda?
Si necesitás asistencia durante el uso de la plataforma:- Utilizá el buscador de documentación para encontrar información específica.
- Consultá al administrador de tu organización.
- Comunicate con el equipo de soporte de MIDLA Platform.
Familiarizarse con los conceptos y la estructura de los módulos facilitará el aprendizaje y permitirá aprovechar mejor las herramientas disponibles.