Stages
¿Qué son los Stages?
Los Stages representan las distintas etapas por las que atraviesa una Opportunity dentro del proceso comercial.
Cada Opportunity se asigna a un Stage determinado, permitiendo identificar rápidamente su estado actual y realizar un seguimiento ordenado del proceso de ventas.
Figura 1. Stages en el Pipeline de Opportunities
Gestion de Stages
Acceso al listado de Stages
Para acceder al listado de Stages, ingresar a:
CRM → Configurations → Stages
Al ingresar, se visualizará el listado de Stages registrados en el sistema. Desde esta pantalla será posible crear, consultar, modificar y eliminar etapas según las necesidades del proceso comercial.
Figura 2. Listado de Stages
Herramientas del listado
El listado de Stages dispone de las siguientes herramientas para facilitar la consulta de los registros:
Herramientas disponibles
- Search permite localizar Stages específicos mediante criterios de búsqueda.
- Per Page permite definir la cantidad de registros visualizados por página y navegar entre los resultados disponibles.
Crear un Stage
Para crear un nuevo Stage:
- Ingresar a CRM → Configurations → Stages.
- Hacer clic en New Stage.
- Completar la información requerida en el formulario de New Stage.
- Hacer clic en Create para guardar el registro.
Figura 3. Botón New Stage
Formulario de Stage
Al crear un nuevo Stage se visualizará un formulario donde podrá registrarse la información correspondiente a la etapa.
Figura 4. Formulario de creacion de Stage
General
La sección General permite definir la información principal del Stage.
- Name: nombre de la etapa.
- Sequence: orden en el que se visualizará la etapa dentro del Pipeline.
- Requirements: descripción o requisitos asociados a la etapa.
Settings
La sección Settings permite configurar el comportamiento del Stage dentro del Pipeline.
- Won Stage: identifica la etapa como una oportunidad ganada.
- Lost Stage: identifica la etapa como una oportunidad perdida.
- Rotting Days: cantidad de días de inactividad permitidos antes de considerar que una Opportunity permanece sin avances en esta etapa.
Acciones finales
Una vez completada la información del Stage, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Create: guarda el registro y crea el Stage.
- Create & create another: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otro Stage.
- Cancel: cancela la operación y cierra el formulario sin guardar cambios.
Acciones sobre un Stage
Una vez creado un Stage, será posible acceder a su información desde el listado para consultar, modificar o eliminar el registro.
Figura 5. Listado de Stages creados
Visualizar un Stage
La opción View permite acceder al detalle completo de un Stage.
Al ingresar, se visualizará toda la información registrada para la etapa, incluyendo su configuración general y parámetros asociados.
Editar un Stage
La opción Edit permite modificar la información de un Stage existente.
Al acceder, se visualizará el formulario de la etapa con los datos previamente registrados para realizar las modificaciones necesarias.
Eliminar un Stage
La opción Delete permite eliminar un Stage del sistema.
Al ejecutar esta acción, el registro será eliminado y dejará de estar disponible dentro del listado de Stages.