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Roles

La sección Roles permite crear y administrar conjuntos de permisos que posteriormente pueden asignarse a los usuarios de la plataforma.

Cada rol determina a qué módulos y recursos puede acceder un usuario y qué acciones se encuentran habilitadas dentro de cada uno.

En esta guía​

Flujo general​

  1. Consultá o buscá un rol desde el listado.
  2. Seleccioná Crear Rol e ingresá un nombre.
  3. Revisá las pestañas de módulos y seleccioná los permisos para cada recurso.
  4. Seleccioná Crear o Crear y crear otro para guardar el rol.
  5. Consultá el rol registrado desde el listado.
Listado de roles

Figura 1. Listado de roles

Listado de roles​

El listado permite consultar los roles registrados en la plataforma.

Nombre

Identifica el rol registrado.

Permisos

Muestra la información asociada a los permisos configurados para el rol.

Actualizado el

Indica la fecha de la última actualización del rol.

Acciones del listado​

Buscar

Permite localizar roles dentro del listado.

Crear Rol

Permite crear un nuevo rol y configurar sus permisos.

Crear un rol​

La opción Crear Rol permite definir un nuevo conjunto de permisos para los módulos y recursos disponibles en la plataforma.

Creación de un rol

Figura 2. Creación de un rol

Información general​

Nombre

Permite definir el nombre con el que se identificará el rol.

Seleccionar todos

Permite habilitar conjuntamente todos los permisos disponibles para el rol.

:::info Campo obligatorio

El campo Nombre es obligatorio.

:::

Permisos​

Los permisos se encuentran organizados por módulos.

Desde las pestañas superiores es posible acceder a la configuración correspondiente a:

  • Argentina
  • Automations
  • Mantenimiento
  • CRM
  • Empleados
  • Facturas
  • Panel
  • Operaciones
  • Proyecto
  • Compras
  • Ventas
  • Helpdesk

Cada módulo presenta los recursos y funcionalidades sobre los que pueden asignarse permisos.

Tipos de permisos​

Dependiendo del recurso, se encuentran disponibles diferentes acciones.

Ver

Permite consultar los registros correspondientes al recurso.

Create / Edit

Permite crear nuevos registros y modificar los existentes.

Eliminar

Permite eliminar registros del recurso.

Seleccionar todos

Permite seleccionar conjuntamente todos los permisos disponibles dentro del recurso.

Algunas funcionalidades presentan un permiso único específico en lugar de las opciones Ver, Create / Edit y Eliminar.

Argentina​

La pestaña Argentina reúne los permisos correspondientes a funcionalidades relacionadas con la localización argentina.

Permisos del módulo Argentina
Permisos del módulo Argentina

Figura 3. Permisos del módulo Argentina

Entre los grupos disponibles se encuentran:

Comprobantes AFIP​

Permite configurar permisos sobre recursos vinculados a comprobantes y puntos de venta.

Aranceles​

Incluye permisos relacionados con:

  • Posiciones Arancelarias
  • Codificación de Mercadería

Sistema María​

Incluye permisos relacionados con:

  • Sistema María Cód. Países
  • Sistema María Cód. Provincias
  • Sistema María Tributos

Automations​

La pestaña Automations permite configurar los permisos relacionados con las funcionalidades de automatización.

Permisos de Automations

Figura 4. Permisos de Automations

Dentro de esta sección se encuentran disponibles permisos correspondientes a Workflow.

Mantenimiento​

La pestaña Mantenimiento permite definir permisos sobre las funcionalidades administrativas y de configuración de la plataforma.

Permisos del módulo Mantenimiento

Figura 5. Permisos del módulo Mantenimiento

Los permisos se encuentran organizados en diferentes grupos.

Ajustes​

Incluye accesos relacionados con configuraciones como:

  • Registro de emails
  • Acceso
  • Administrar email
  • Entorno
  • Configuraciones

Ubicaciones​

Incluye permisos sobre recursos como:

  • Lugares
  • Sucursales
  • Países
  • Provincias

Otros​

Incluye distintos catálogos y configuraciones generales, entre ellos:

  • Grupo de contactos
  • Tipos de documento
  • Formas legales
  • Tamaños de cliente
  • Grupos de clientes
  • Moneda
  • Grupos de cargos
  • Mediciones de cargo
  • Tipos de cambio
Recursos disponibles en Mantenimiento

Figura 6. Recursos disponibles en Mantenimiento

Técnico​

Incluye permisos relacionados con funcionalidades técnicas, como Plantillas Email.

Partners​

Permite configurar permisos para distintos tipos de contactos comerciales, entre ellos:

  • Todos los contactos
  • Clientes
  • Proveedores
  • Agentes
  • Transportistas
  • Remitentes
  • Consignatarios
  • Despachantes
  • Aerolíneas
  • Líneas marítimas
  • Depósitos

Sistema​

Permite configurar permisos relacionados con las Compañías disponibles en la plataforma.

Seguridad​

Incluye permisos sobre:

  • Roles
  • Usuarios
  • Equipos

CRM​

La pestaña CRM permite configurar los permisos correspondientes a las funcionalidades comerciales del módulo.

Permisos del módulo CRM

Figura 7. Permisos del módulo CRM

Ventas​

Incluye permisos relacionados con:

  • Leads
  • Oportunidades
  • Cotizaciones
  • Clientes

Configuraciones​

Incluye permisos sobre recursos como:

  • Etapas
  • Etiquetas
  • Motivos de pérdida
  • Equipos de ventas
  • Miembros del equipo

Ajustes​

Permite configurar el acceso a funcionalidades específicas de configuración, como Administrar leads.

Empleados​

La pestaña Empleados permite configurar los permisos correspondientes a la gestión de empleados, departamentos y configuraciones relacionadas.

Permisos del módulo Empleados

Figura 8. Permisos del módulo Empleados

Empleados​

Permite configurar permisos sobre los registros de Empleados.

Departamentos​

Permite configurar permisos sobre los Departamentos utilizados para organizar a los empleados.

Reportes​

Incluye permisos relacionados con Habilidades.

Configuraciones del módulo Empleados

Figura 9. Configuraciones del módulo Empleados

Configuraciones​

Incluye permisos sobre recursos como:

  • Planes de actividad
  • Horarios laborales
  • Motivos de salida
  • Etiquetas
  • Ubicaciones laborales
  • Tipos de habilidad
  • Tipos de contratación

Facturas​

La pestaña Facturas permite definir los permisos relacionados con la gestión de facturación de clientes y proveedores, así como sus configuraciones asociadas.

Permisos de Facturas para clientes

Figura 10. Permisos de Facturas para clientes

Clientes​

Incluye permisos relacionados con:

  • Facturas
  • Notas de crédito
  • Pagos
  • Productos
  • Clientes
Permisos de Facturas para proveedores

Figura 11. Permisos de Facturas para proveedores

Proveedores​

Incluye permisos relacionados con:

  • Facturas de proveedor
  • Reembolsos
  • Pagos
  • Productos
  • Proveedores
Configuraciones de Facturas

Figura 12. Configuraciones de Facturas

Configuraciones​

Incluye permisos sobre recursos como:

  • Cuentas bancarias
  • Incoterms
  • Condiciones de pago
  • Monedas
  • Categorías
  • Atributos
  • Grupos de impuestos
  • Impuestos

Ajustes​

Incluye el permiso correspondiente a Administrar productos.

Ajustes de Facturas

Figura 13. Ajustes de Facturas

Panel​

La pestaña Panel permite configurar los permisos correspondientes a la administración de instancias, cuentas, facturación y recursos generales del Panel.

Permisos del Panel

Figura 14. Permisos del Panel

Instances​

Incluye permisos relacionados con:

  • Instances
  • Tenants
  • Domains

Accounts​

Incluye permisos relacionados con:

  • Accounts
  • Panel Users
Permisos de Billing y Catalog del Panel

Figura 15. Permisos de Billing y Catalog

Billing​

Incluye permisos relacionados con:

  • Payments
  • Subscriptions

Catalog​

Incluye permisos relacionados con:

  • Plans
  • Modules
Permisos de System del Panel

Figura 16. Permisos de System

System​

Incluye permisos relacionados con:

  • Schedules
  • Schedule Runs
  • Integration Types

Operaciones​

La pestaña Operaciones permite configurar los permisos correspondientes a la gestión operativa, el stock y las configuraciones utilizadas por el módulo.

Permisos del módulo Operaciones

Figura 17. Permisos del módulo Operaciones

Operaciones​

Incluye permisos relacionados con:

  • Envíos
  • Ingresos
  • Operativas
  • Stock
Configuraciones del módulo Operaciones

Figura 18. Configuraciones del módulo Operaciones

Configuraciones​

Incluye permisos sobre recursos como:

  • Commodities
  • Oficinas Aduaneras
  • Buques
  • Tipos de Contenedor
  • Tipos de Bulto
  • Tarifas
  • Tipos de Cargo de Envío
  • Grupos de Operación
  • Tipos de Operación
  • Envíos
  • Recepciones
Ajustes del módulo Operaciones

Figura 19. Ajustes del módulo Operaciones

Ajustes​

Incluye permisos específicos para:

  • Administrar envíos
  • Administrar tarifas

Proyecto​

La pestaña Proyecto permite configurar los permisos relacionados con la gestión de proyectos, tareas, hojas de horas y sus configuraciones asociadas.

Permisos del módulo Proyecto

Figura 20. Permisos del módulo Proyecto

Proyectos​

Permite configurar permisos sobre los registros de Proyectos.

Tareas​

Permite configurar permisos sobre las Tareas asociadas a los proyectos.

Hojas de horas​

Permite configurar permisos sobre las Hojas de horas utilizadas para registrar tiempo.

Configuraciones del módulo Proyecto

Figura 21. Configuraciones y ajustes del módulo Proyecto

Configuraciones​

Incluye permisos relacionados con:

  • Etiquetas
  • Planes de actividades

Ajustes​

Incluye permisos específicos para:

  • Gestionar tareas
  • Gestionar tiempo

Compras​

La pestaña Compras permite configurar los permisos correspondientes a la gestión de pedidos, productos y configuraciones utilizadas en el proceso de compra.

Permisos del módulo Compras

Figura 22. Permisos del módulo Compras

Pedidos​

Incluye permisos relacionados con:

  • Solicitud de cotización
  • Órdenes de compra
  • Proveedores

Productos​

Incluye permisos relacionados con:

  • Productos
  • Empaques
Configuraciones del módulo Compras

Figura 23. Configuraciones y ajustes del módulo Compras

Configuraciones​

Incluye permisos relacionados con:

  • Listas de precios de proveedor
  • Categorías

Ajustes​

Incluye permisos específicos para:

  • Administrar productos
  • Administrar pedidos

Ventas​

La pestaña Ventas permite configurar los permisos correspondientes a cotizaciones, pedidos, clientes, productos y funcionalidades relacionadas con la facturación de ventas.

Permisos del módulo Ventas

Figura 24. Permisos del módulo Ventas

Pedidos​

Incluye permisos relacionados con:

  • Cotizaciones
  • Pedidos
  • Clientes

A facturar​

Incluye permisos relacionados con:

  • Pedidos a facturar
  • Pedidos para venta adicional
Productos y configuraciones del módulo Ventas

Figura 25. Productos y configuraciones del módulo Ventas

Productos​

Permite configurar permisos sobre los Productos utilizados en las operaciones de venta.

Configuraciones​

Incluye permisos relacionados con:

  • Planes de actividad
  • Tipos de actividades
  • Categorías
  • Atributos
  • Etiquetas
Ajustes del módulo Ventas

Figura 26. Ajustes del módulo Ventas

Ajustes​

Incluye permisos específicos para:

  • Administrar productos
  • Administrar facturación
  • Administrar precios
  • Administrar cotización y pedido

Helpdesk​

La pestaña Helpdesk permite configurar los permisos correspondientes a la gestión de tickets y sus configuraciones relacionadas.

Permisos del módulo Helpdesk

Figura 27. Permisos del módulo Helpdesk

Tickets​

Permite configurar permisos sobre los registros de Tickets.

Resumen​

Incluye el permiso correspondiente al Resumen Helpdesk.

Configuraciones del módulo Helpdesk

Figura 28. Configuraciones del módulo Helpdesk

Configuraciones​

Incluye permisos relacionados con:

  • Equipos
  • Miembros de equipo
  • Etiquetas de ticket
  • Etapas de ticket
  • Políticas SLA
  • Horarios de trabajo

Acciones del formulario​

Crear

Guarda el rol con los permisos seleccionados y finaliza el proceso de creación.

Crear y crear otro

Guarda el rol actual e inicia la creación de otro.

Cancelar

Cierra el formulario sin crear el rol.

Una vez creado, el rol queda disponible en el listado de Roles para su consulta y gestión.