Introducción
Este manual describe las funcionalidades disponibles en Midla CRM y sirve como guía para la gestión comercial y configuración del sistema.
¿Que es Midla CRM?
Midla CRM es una herramienta que permite gestionar y dar seguimiento a leads y oportunidades comerciales durante todo el proceso de ventas. Desde el primer contacto hasta el cierre de una oportunidad, facilita la organización de la información, el registro de interacciones y el seguimiento de cada negocio en curso.
Objetivo del sistema
El objetivo de Midla CRM es centralizar la gestión de leads, oportunidades y actividades comerciales en una única plataforma. Esto permite mejorar el seguimiento de cada etapa del proceso de ventas, optimizar la organización del equipo y facilitar la toma de decisiones basada en información actualizada.
- Centralizar la información comercial.
- Realizar seguimientos de manera organizada.
- Gestionar actividades y tareas.
- Mejorar el control de las oportunidades.
- Facilitar la toma de decisiones.
Navegación del sistema
Sales
La sección Sales reúne las funcionalidades de gestión comercial de Midla CRM.
Desde esta sección es posible:
- Gestionar leads.
- Realizar el seguimiento de oportunidades comerciales.
- Generar cotizaciones.
- Consultar información de clientes.
Figura 1. Interfaz principal de la sección Sales.
Configurations
La sección Configurations reúne las funcionalidades de configuración de Midla CRM.
Desde esta sección es posible:
- Administrar las etapas del proceso comercial.
- Gestionar etiquetas para clasificar la información.
- Configurar los motivos de pérdida de oportunidades.
- Administrar equipos de ventas.
- Gestionar los miembros de cada equipo.
Figura 2. Interfaz principal de la sección Configurations.